Son… YAv… Vo sne li… nayavu.. Marusya Petrovna videla ETO shestdesyat let nazad i potom pomnila vsyu zhizn. Vse, komu ona pytalas rasskazat to, chemu ona, vosmiletnyaya devochka, stala svidetelem v noch ubiystva znamenitogo illyuzionista, gipnotizera Simona Valenti i ego asssistentki Asi Mordashovoy, gastrolirovavshih v ih gorode, ne verili ey. Nezdorovye fantazii rebenka – tak govorili togda, bred sumasshedshey staruhi – tak govoryat teper. ZHutkaya byla istoriya. A za neskolko mesyatsev do etogo dvoynogo ubiystva propali deti Mordashovoy, malchik i devochka. I vot spustya stolko let koshmar, pohozhe, vozvraschaetsya. CHto zdes delaet vnuchatyy plemyannik Simona Valenti? Zachem poselilsya v gluhom provintsialnom Dvurechenske? CHto ischet? I snova, kak togda, propal malchik Misha Utkin, a Dashenka, vnuchka ee, Marusi Petrovny, poluchila strashnyy risunok, predveschayuschiy smert…